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        【平安證券】偏光片國產化進程加速 核心材料進口替代空間廣闊

        發布時間:2016-04-06

        TFT-LCD面板需求量上升,未來市場空間大:隨著液晶電視、移動平板設備、大屏手機等電子產品的普及,TFT-LCD面板的需求量越來越大。據統計,2014年全球TFT-LCD需求已達到1.53億平方米,預計2018年全球需求將近2億平方米。

        全球偏光片市場超百億美元,國產化正在加速:偏光片是TFT-LCD面板的關鍵組件,隨著TFT-LCD面板需求放量,2014年全球及我國對偏光片的需求分別達到3.97億平方米和0.59億平方米。預計至2018年,全球及我國偏光片需求將分別達到5.16億平方米和1.45億平方米。目前全球偏光片市場被日本、韓國壟斷,中國大陸偏光片產能僅為世界總產能的8.8%。隨著盛波光電、三利譜等企業的技術積累,偏光片國產化正在加速,進口替代空間可觀。

        PVA、TAC是偏光片核心原材,國內進口替代空間廣闊:在整個偏光片的原料成本中,PVA膜和TAC膜占原材料成本70%以上。預計至2018年,全球及我國PVA膜的需求量將分別達到2.6億平方米和0.73億平方米,TAC膜的需求量將分別達到13億平方米和3.6億平方米。我國PVA膜和TAC膜市場主要被日本壟斷。其中日本Kuraray(可樂麗)單家PVA產能占全球80%。日本FujifilmKonica Minolta合計TAC膜產能占全球產能75%以上。隨著新綸科技等企業相繼投資TAC膜生產,有望打破日企壟斷。

         “十二五”重點扶持產業,建議關注新政策動向實現:新型面板及關鍵原材料的國產化和規?;a,是我國“十二五”重要的產業規劃。隨著“十二五”結題驗收,“十三五”規劃即將出臺,新興面板及其配套關鍵材料仍將是政府重點支持發展的產業,建議關注相關政策的持續出臺。

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