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        【OFweek】2015中國平板顯示器件產業回顧與展望

        發布時間:2016-02-18

        根據賽迪顧問發布的數據,2015年我國規模以上電子信息制造業增加值同比增長11%,繼續保持較快增長。其中,以平板顯示器件產業和集成電路產業為首的兩大核心產業成為拉動產業整體增長的主要動力。平板顯示器件產業憑借產業規模大、本土企業投入早和上下游產業鏈較為完善等特點,已經成為我國電子信息產業尤其是高新技術產業跨越式發展的成功典范。

        一、2015年產業回顧

        (一)新增產能創歷史新高帶動產業規模持續增長

        根據中國平板顯示器件產業2015111月發展情況,賽迪顧問預計2015年中國平板顯示器件產業整體規??蛇_到1190.6億元,同比增長23.7%。

        1 2012-2015年中國平板顯示器件產業規模



        縱觀2015年中國平板顯示器件產業,雖然產業增長率相比2014年有所下降,但是隨著京東方重慶8.5代線、華星光電深圳8.5代線二期和中電熊貓南京8.5代線的相繼建成投產,以及2014年投產的諸多產線陸續度過爬坡期進入量產期,整體產業規模與2014年同期相比依舊保持了較快的增長。

        (二)企業聯手地方政府投資突破千億

        中國平板顯示器件產業始終與企業發展的訴求和地方政府促進當地產業發展有著密切的關系:平板顯示器件產業屬于重資產行業,資金投入量巨大,需要企業和地方政府聯手進行投資甚至利益綁定,并且往往需要地方政府協助構建融資平臺并提供擔保進行融資。

        2015年,在地方政府主導并針對企業發展的融資項目的支持下,我國平板顯示器件產業投資規模有了空前的增長,投資總額超過了1600億元,其中:京東方合肥10.5代線投資超過400億元、京東方福州8.5代線投資超過180億元、京東方成都6代線投資超過220億元、中國電子咸陽8.6代線投資超過280億元、富士康鄭州6代線投資超過300億元、富士康貴州6代線投資超過250億元,同時天馬微電子、華星光電和和輝光電等企業也均積極通過政府渠道籌措資金進行產業擴張。

        (三)本土企業逐步邁入全球產業第一梯隊

        2015年以來,國內平板顯示器件企業通過持續的技術創新和產業擴張增強著自身實力以趕超全球產業巨頭:京東方不僅自主設計了領先全球的10.5代面板生產線,并在產量方面躋身世界前五強,還不斷加強自主研發和創新投入力度,使得近年申請的專利數目處于業界領先位置;華星光電則通過先進技術的研發而掌握了IGZO面板技術和Cu制程技術,為開拓高端面板市場做好了準備;天馬微電子通過自主研發和收購海外企業而獲得了LTPSAOLED等先進技術,并成功進入車載與醫療等專業應用市場。2015年,國內企業一系列的舉措結出了豐碩的成果:中國企業在產業規模上已經超越了日本并逼近了中國臺灣和韓國,在技術方面也已經逐步趕上了中國臺灣并縮短了與日本和韓國的差距。整體而言,我國企業已經逐步邁入了全球產業第一梯隊。

        (四)氧化物、LTPSAMOLED等高端面板技術相繼獲得突破

        液晶面板技術中最高端的就是氧化物和LTPS等面板技術,下一代最具潛力的平板顯示技術是AMOLED面板技術,而相關技術目前主要被日本和韓國企業所壟斷,在競爭非常激烈的平板顯示器件行業,大部分的利潤被日韓企業所攫取。面對技術領域的劣勢,我國企業積極應對:2015年,中電熊貓通過技術引進的方式從日本夏普獲得了氧化物背板技術,并應用于南京8.5代線,京東方和華星光電都通過自主研發獲得了自主掌控的氧化物面板技術并開始試生產,天馬微電子則在整合海外技術的同時積極進行自主技術研發并掌握了LTPSAMOLED面板技術,甚至開始向下游供貨。

        (五)競爭加劇促使面板企業向下游應用領域延伸

        平板顯示器件作為一種面向下游消費電子產品的上游零部件,在相同技術參數的情況下往往具有產品同質化的特征,而且隨著國內產線的大量建成投產以及國際市場的供應量增加,我國平板顯示器件產業的競爭已經出現了日漸白熱化的情況,為此相關企業也開始逐步向下游應用領域進行拓展:京東方為了開拓大尺寸面板出口發布了BOEAlta品牌的電視,為了向醫療領域拓展產品應用而收購了明德醫院以進軍醫療顯示行業,同時還與多家金融和航空企業合作以向特種顯示領域延伸;華星光電不僅加強與其母公司TCL的合作以穩定下游產品出貨渠道,還與互聯網企業樂視合作以向LeTV供貨,天馬微電子則積極與小米科技和華為合作,并為紅米系列手機和麥芒系列手機提供面板,中電熊貓、維信諾等企業也都與各下游廠商積極合作開拓新業務。

        (六)普通大尺寸面板產能過剩已初步顯現

        2015年,我國投產和在建的8.0代及以上世代TFT-LCD面板生產線已經達到了13條,就規模上看已經超過了日本(3條)、中國臺灣(4條)和韓國(8條),而此類高世代產線主要生產大尺寸面板,并且其主要針對電視等大尺寸產品。但是自2015年下半年開始,全球平板顯示器件市場供給開始出現過?,F象,40-50英寸面板已經幾乎無利可圖,32英寸面板報價也接近成本……這一系列不利因素先后導致夏普日本產線和三星韓國工廠減產,甚至中華映管宣布旗下的部分產線停產。雖然國內企業可以通過基板混合切割和降價等方式暫時規避部分大尺寸面板的產能過剩問題,但是由于國內大尺寸面板多是a-Si技術并不適合手機等終端采用,因而大尺寸面板的結構性產能過剩問題在所難免。

        二、2016年發展趨勢

        (一)產業規模增長速度將繼續下滑

        隨著國內平板顯示器件產業投資熱潮的不斷延續,未來三年中國平板顯示器件產業規模將保持持續增長的勢頭,但是由于平板顯示器件產業下行周期的到來,預計2016年整體產業規模預計為1349.5億元人民幣,同比增長13.3%,增長速度同比下降10.4%;到2017年,更多的產能將被釋放,但是市場無法消化過多的產能而導致平板顯示器件單品價格下降,整體產業規模預計將達到1476.2億元人民幣,同比增長9.4%;到2018年,中國平板顯示器件產業發展將逐步平穩,產業規模增速將保持在8.6%,產業規模將達到1603.2億元人民幣。

        2 2016-2018年中國平板顯示器件產業規模預測

        數據來源:賽迪顧問2016,01

        (二)行業利潤率下滑持續考驗政府深度參與的發展模式

        平板顯示器件產業的行業平均利潤率并不高,如果扣除政府給予的資金補助,相關企業的平均利潤率基本上都在5%以下:2015年京東方和華星光電的利潤率小于4%,中電熊貓和天馬微電子的利潤率甚至小于1%。而2016年隨著行業競爭的加劇,平板顯示器件產業的利潤空間將繼續下降,大尺寸面板的價格甚至會平均下降到成本底線附近,同時隨著我國政府參與運作的逐漸規范和市場化的提升,以政府出面給予的資金補貼會在很大程度上下降,如果沒有了政府的支持我國平板顯示器件企業的利潤在2016年甚至會下降為負。

        面對這種現象一方面在考驗著相關企業的未來運營策略,另一方面則是考驗著我國長期以來政府深度參與的發展模式:政府雖然在平板顯示器件產業發展初期助推其發展,但是其原始訴求里往往夾雜了彰顯政績和拉動GDP的因素;同時政府并非市場的主體,其參與到競爭激烈的平板顯示器件行業中來往往會干擾市場自發的調節能力,導致結構性產能過剩和產業利潤率下降并最終影響政府的投入回報。未來,中國應該借鑒日本經濟產業省的職能模式,讓產業步入良性的發展軌道。

        (三)本土企業間重組并購或將出現

        平板顯示產業屬于技術性與規模性并重的產業,在這一領域內只有技術或產業巨頭可以獲得持久的競爭力。2016年面對激烈的市場競爭,中國企業雖然已經取得了一定的競爭力但是為了能夠跟國外巨頭在技術和產業規模方面競爭,能夠在多變的國內市場中整合相關資源,我國企業間必將會有深入的產業整合:這主要體現在以京東方和華星光電為代表的巨頭會為了彌補在中小尺寸面板以及新型面板方面的不足,而收購一批掌握相關技術的中小型企業。

        除了企業自身的需要以外,工信部和發改委制定的《平板顯示產業發展白皮書》中也明確提出要扶持2家年收入超過300億元的大企業,因而將會對相關的兼并重組給予政策上的支持。

        (四)海外先進技術溢出將明顯提升本土企業技術水平

        自上廣電與NEC合作將面板技術首次引進國內開始,我國平板顯示器件技術的發展一直以來都是走的一條先引進海外技術再自主創新的路子,而每一次跨越性的技術突破尤其如此。2015年底開始,掌握有全球領先的IGZOLTPS面板技術日本夏普由于經營不善將被重組,其最終的歸屬被視為先進技術的大轉移。雖然沒有中國大陸企業參與競購,但是為了避免技術的轉移壟斷,再加上夏普與中電熊貓此前的合作關系,其先進的技術有可能會直接或間接溢出,而中國企業有可能成為其溢出的對象。一旦先進技術流入中國企業,將對我國企業的技術實力提升帶來很大幫助。

        (五)高端面板良率大幅提升有望緩解結構性產能過剩

        面對國內外激烈的競爭,中國企業也在面板生產技術方面進行著積極的努力。2016年以京東方和華星光電為代表的本土平板顯示企業將會在克服氧化物和LTPS研發難關的同時克服生產難關:有關的數據顯示,2016年京東方鄂爾多斯工廠的LTPS背板良率有可能超過50%,其合肥工廠將繼續導入氧化物制程;華星光電的深圳T2工廠也將開啟提升LTPS背板良率的相關計劃。隨著這些高端面板生產線良率的提升,我國高端面板的結構性產能過剩問題將獲得一定程度上的緩解。

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